Power BIを使った「予算と実績の見える化」シリーズ第2回。
今回は、「年度を通じた売上の累計」を一目で把握できるPower BIならではの累積グラフを作成します。
「目標達成のタイミング」や「現状の立ち位置」を直感的に把握できるビジュアルを作ることで、上司からの評価UP間違いなしです！
- クイックメジャー（タイムインテリジェンス）を使った年度累計の作成
- 会計年度（4月〜3月）に合わせた累計メジャーの調整
- 折れ線グラフによる予実のビジュアル比較
仮想ケース
前回、単月の予実比較を報告したところ、課長からこんなフィードバックがありました。
なるほど、問題なく単月比較のグラフ化はできたね。でも、これだけだとPower BIのメリットは感じにくいなぁ。年度を通じた累積額の推移も表示できる？
それなら「売上累積」と「予算累積」を折れ線グラフで比較するのが効果的と考えられます。
Excelでもできる作業ですが、Power BIなら拡張性が高く、のちのち他のデータ軸（事業別など）で分析する際にも応用が利きそうです。では、早速取り掛かってみましょう！
※本記事では、第１回で作成したデータソースを使用します👉 リンクはこちら
Step1 「クイックメジャー」で年間累計を作成
まずは「売上実績の累積金額（カレンダーベース）」を作成します。
- 「ホーム」タブ
→ 「計算」
→ 「クイック メジャー」 を選択 - 「メジャーを作成する計算を選択します。」 から
「タイムインテリジェンス」
→ 「年度累計」 を選択 - 「基準値」 で
「+データの追加」 をクリックし、
売上実績（千円） を選択 - 「日付」 には 年月 を指定
- 「追加」 をクリック
これで、 売上実績（千円）の合計YTD というメジャーが作成されました。
名前は 売上実績累計 に変更しておきましょう。
Step2 売上実績累計を折れ線グラフで可視化
次に、Step1で作成した 売上実績累計メジャー を 「折れ線グラフ」 で可視化してみます。
- 「視覚化」より
「折れ線グラフ」 を選択 - 「X軸」 に 月 、
「Y軸」 に 売上実績累計 を設定 - 自動生成される 四半期 や 日 といった単位は
不要なので削除
グラフには、2024年と2025年のデータが表示されていますが、
2024年12月で累積がリセットされています。
見たいデータは「年度（4月〜3月）別」データですので、メジャーを編集します。
Step3 年度の定義を「4月〜3月」に変更
日本の会計年度に合わせて、
累積の開始月を4月に変更します。
クイックメジャーで作成された数式を編集します。
- 「データ」 ビューから 売上実績累計 をクリックし、数式を表示
- TOTALYTD の 第3引数 として “3/31” を追加。エンターキーで確定
これで、
年度が「4月〜翌年3月」に設定され、
意図した通りの売上累積が表示されました。
Step4 売上予算累計を追加しグラフで比較
同様の方法で 売上予算（千円） に対しても年度累計を作成し、
売上予算累計 として折れ線グラフに追加します。
9月に実績が予算を上回り、その後も堅調に推移している様子が
一目でわかるグラフができました。
まとめ
今回は、
会計年度ベースの予算累積と実績累積を折れ線グラフ化
しました。
- クイックメジャー（タイムインテリジェンス）を使った年度累計の作成
- 会計年度（4月〜3月）に合わせた累計メジャーの調整
- 折れ線グラフによる予実のビジュアル比較
年度を通じた売上の進捗を一目で把握できるようになり、
「目標達成のタイミング」や「現状の立ち位置」も
直感的に理解できるようになりました。
なるほど、これは分かりやすいね！ さらに踏み込んで、どの事業が特に貢献していたのかも見てみたいな。次は事業別に分析してみよう！
ということで、次回は
を深堀します！ Power BIならではのスモールマルチプルを使った「事業別分析」に挑戦してみましょう。お楽しみに！
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